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电容器行业市场供求状况、需求及趋势发展分析
发布时间:2020-07-28 11:09:43 【返回】

电容器作为主要的电子元件之一,其产量约占整个电子元件的40%。中国产业信息网发布的《2014-2019年中国电容器市场分析预测及投资战略咨询报告》显示:近年来,随着下游市场的发展,电容器需求呈现出整体上升态势,2013 年全球电容器市场规模达到了180 亿美元,其中中国达到了773.5 亿元,预计2019 年全球将达到222 亿美元,其中中国为1,101.6 亿元。而陶瓷电容器作为电容器中使用最广、用量最大的类别,随着技术不断进步、性能不断提高,其下游应用领域也正不断扩大,市场规模占比从2006 年的不到40%上升至2013 年的49%左右。

    1、陶瓷电容器市场规模格局

    陶瓷电容器可以分为单层陶瓷电容器、片式多层陶瓷电容器及引线式多层陶瓷电容器,由于多层陶瓷电容器具有低ESR,耐高压、高温,体积小、电容量范围宽等特点,在成本和性能上都占据相当优势,下游应用较为广泛,其市场规模约占整个陶瓷电容器的93%,2013 年各类别陶瓷电容器市场规模分布情况如下:

    而MLCC 作为应用最为广泛的基础元器件,随着技术不断进步、性能不断提高,已成为全球用量最大、发展最快的片式元器件之一。

    (1)国际市场

    2009 年受全球金融危机的影响,全球MLCC 产品市场规模有所下降,为55.2亿美元,随着经济形势的好转,下游用户消费的回升,2010 年上升为67.3 亿美元,2013 年为81.8 亿美元,2014 年全球MLCC 产品市场规模预计为86 亿美元。

2009-2019 年全球MLCC 产品市场份额发展趋势与预测

    而对于MLCC 需求数量方面,2012 年全球MLCC 市场需求量达到了26,000亿只,2013 年增长至29,100 亿只,2014 年预计将达到32,500 亿只。

    (2)国内市场

    中国作为全球主要的消费性电子产品生产基地,已成为全球陶瓷电容器生产大国和消费大国,产销量位居全球前列。从MLCC 产品的市场需求来看,其主要应用在航天、航空、船舰、兵器、电子对抗等军工类产品,系统通讯设备、工业控制设备、医疗电子设备、汽车电子、精密仪表仪器、石油勘探设备、轨道交通等工业类产品及笔记本电脑、数码相机、手机、录音录像设备等消费类产品。2009 年中国MLCC 产品市场规模达到225.9 亿元,2013 年上升至359.7 亿元,2014 年中国MLCC 产品市场规模预计为387.4 亿元。

2009-2019 年中国MLCC 产品市场份额发展趋势与预测

    而对于MLCC 需求数量方面,2011 年中国MLCC 需求量为15,400 亿只,2012年快速增长到17,800 亿只,2013 年中国MLCC 需求量为19,950 亿只,2014 年中国MLCC 需求量预计将达到22,400 亿只。

2009-2019 年中国MLCC 产品市场需求量发展趋势与预测

    ①军用MLCC 市场

    由于军事用途的各类高技术电子系统、设备所处的环境差异很大,对军用高可靠MLCC 产品提出了更高的要求,不仅需要电容量大、体积小、重量轻,还要能适用在高温、低温、淋雨、盐雾等气候环境和在振动、冲击、高速运动等机械环境条件下保持性能的稳定性及可靠性,所以价格相对更高。

    随着国家经济实力的提升,保持国防费用适度合理增长是十分必要的。根据财政部中央和地方预算草案报告,2011 年、2012 年、2013 年,中国年度国防支出比上年分别增长了12.6%、11.5%和10.7%。为了满足军队信息化建设的需要,特别是装备电子化、信息化进度加快,未来几年国家国防支出预计将保持继续增长。随着我国国防事业的发展,装备现代化进程加快,军用高可靠MLCC 作为基础元件,其市场前景也将较为广阔。

    2009 年中国军用MLCC 产品市场规模达到7.5 亿元,2010 年增长至9.3 亿元,2011 年、2012 年分别达到了10.9 亿元、12.6 亿元,2013 年为14.4 亿元,2014 年中国军用MLCC 产品市场规模预计将达到16.4 亿元。

2009-2019 年中国军用MLCC 产品规模发展趋势与预测

    航天:我国已成功研制并发射了“长征系列”运载火箭、人造卫星、“神舟系列”载人飞船并成功实现了“空间交会对接”,取得了良好的经济效益和社会效益。而军用MLCC作为不可缺少的基础元件,随着我国航天事业的快速发展,其市场需求将越发强烈,也将为国内的生产厂商提供一个快速且稳定的发展良机。

    航空:近年来,我国航空业发展迅猛,随着我国下一代新型战机相继推出,现有主力机型的规模化生产,以及大型航空运输机的研制生产,将对我国军用MLCC产品提出更高的性能要求与质量保证,也将提供更为旺盛的市场需求。

    船舰:按照近海防御战略的要求,坚持把信息化、电子化作为海军现代化建设的发展方向和战略重点,努力建设一支强大的海军船舰部队。目前我国的造船工业已稳居世界前列,护卫舰、快艇、潜艇等军用船舰取得了长足稳定发展。军用造船业的兴旺将带动其电子系统重要元件之一的军用MLCC产品的市场繁荣。

    ②工业类MLCC 市场

    工业类电容器市场主要包括:系统通讯设备(如局用程控设备、微波发射、中继站、系统电源等)、工业控制设备、医疗电子设备(如核磁共振、CT机、彩色超声波等)、汽车电子、精密仪表仪器、石油勘探设备等领域。随着工业设备机电一体化、智能化的发展,应用电子控制、数据分析、界面显示的信息化比例不断提高,将为工业用高可靠MLCC产品提供较为广阔的市场前景。该类产品对可靠性指标有一定要求,价格也相对较高。

    2009 年中国工业用MLCC 产品市场规模达到36.6 亿元,2010 年增长至44.8亿元,2011 年、2012 年分别达到了49.2 亿元、55.6 亿元,2013 年为61.1 亿元,2014 年中国工业用MLCC 产品市场规模预计将达到65.4 亿元。

2009-2019 年中国工业用MLCC 产品市场规模发展趋势与预测

    系统通讯设备:信息产业中增长最快的行业之一,但自2011 年下半年,世界经济深受欧债危机影响,全球电信运营商减少了投资支出,整体通讯设备行业增长疲软,行内价格竞争加剧,如爱立信、中兴通讯等业内知名公司业绩均出现了下滑,也影响了对MLCC 产品的需求。随着全球特别是中国4G 网络建设加速,运营商投资支出将有所增加,加上智能手机热销、专属网络建设等导致系统设备快速更新,对高可靠MLCC 产品的需求也将逐步体现。

    工业控制设备:随着我国工业化水平的提升,机械电子装备制造业的蓬勃发展,产品档次及规模也在日益提高,机电一体化、数字化进程加快,对于高精度、高可靠MLCC 产品的需求也日益扩大。医疗电子设备:随着电子应用技术的发展和人们防病治病的需要,核磁共振仪、CT 机、彩色超声波等医疗电子设备市场需求也在逐步扩大,对小体积、高精度、高可靠、长寿命的MLCC 产品的需求也在不断扩大。

    汽车电子:中国汽车用MLCC 市场规模已由2009 年的15.4 亿元成长至2013年的26.9 亿元,但汽车电子产品直接关系到司机及乘客的人身安全,故汽车厂商对其所选用的MLCC 产品可靠性、环境适应能力都有更为严格的要求,相对于单价,汽车厂商更注重MLCC 产品的性能,目前国内市场MLCC 产品供给主要来自MURATA、TDK、KYOCERA 等日系厂商。随着汽车用电子控制及车载装置比重逐渐提升,对MLCC 产品的需求也将相应提高。

    ③消费类MLCC 市场消费类市场包括一般消费类产品和高端消费类产品,前者包括笔记本电脑、电视机、电话机、普通手机、普通数码相机、DVD 等电子产品;后者包括专业录音设备、专业录像设备,高档智能手机等高档电子产品。相对于军用、工业类产品而言,消费类产品市场需求最大,价格也较低廉。

    2009 年中国消费用MLCC 产品市场规模达到157.9 亿元,2010 年消费用MLCC 产品市场增长至196 亿元,2011 年、2012 年、2013 年分别为214.6 亿元、237.9 亿元、256.5 亿元,2014 年中国消费用MLCC产品市场规模预计将达到276.5亿元。自2009 年高端消费用MLCC 产品的需求也在逐年上升,至2013 年达到了37.2 亿元,预计2014 年将达到41.5 亿元。

2009-2019 年中国消费类、高端消费类MLCC 产品市场规模发展趋势与预测

    笔记本电脑:由于笔记本价格下降、性能提高,加上人们对移动性的需求,其对于台式机的替代趋势愈发明显,目前中国笔记本电脑出货量保持了较高的增长速度。根据工业和信息化部发布的2013 年电子信息产业统计公报显示,2013年中国生产微型计算机3.4 亿台,若按笔记本电脑占微型计算机比重约为75%计算,笔记本电脑产量达到了2.55 亿台。但另一方面,随着平板电脑的快速推广,也较大地影响了笔记本电脑的销售增长速度。

    手机:由于智能手机系统复杂性及功能增加,内埋在产品模块中的MLCC需求量也快速增加,如传统手机电容产品用量为100-200个,而智能手机用量为400-500个。2011、2012 年虽然整体经济形势较为疲软,但却是智能手机的井喷之年,随着双核、四核处理器的智能手机逐步成为市场主流,智能手机的更新换代加速及自身用量的增加,带动了相关MLCC 产品的需求,而丰富多彩的功能应用对MLCC 产品的要求也逐步提高,“更小、更薄、高比容”是MLCC 产品未来的发展方向。根据2013 年电子信息产业统计公报显示,2013 年中国手机产量达到14.6 亿部,占全球出货量比重的半数以上。

    平板电视:最近几年,中国液晶电视快速发展,随着家电下乡、节能补贴等优惠政策的持续推进,大屏幕(50 英寸以上)电视机、LED 液晶电视及3D 电视等产品日益普及,带动了相关MLCC 产品的需求。根据工业和信息化部发布的2013 电子信息产品统计公报显示,2013 年我国彩电产量1.3 亿台,占全球出货量比重的半数以上。

    2、钽电解电容器市场规模格局

    钽电解电容器价格相对最高,但其相比陶瓷电容器电容量更大,相比铝电解电容器体积更小且更稳定,被广泛应用在通讯、计算机、汽车电子、航空、航天等领域,具有一定的市场地位,约占整个电容器市场规模的8%。根据《2013 年中国陶瓷电容器市场竞争研究报告》,2013 年全球钽电解电容器市场销售额达到了14.1 亿美元,预计2014 年将达到14.5 亿美元,其中,中国钽电解电容器市场规模2013 年已达到52.6 亿元,预计2014 年将达到54.4 亿元。

2009-2019 年全球钽电解电容器市场规模

2009-2019 年中国钽电解电容器市场规模

    3、铝电解电容器市场规模格局

    全球生产铝电解电容器的主要国家及地区是日本、中国台湾地区、韩国和中国大陆,由于其价格便宜、品种齐全而被大量使用,但普通的铝电解电容器不适合在高频(25kHz 以上)和低温环境中应用。目前铝电解电容器约占整个电容器市场规模的32%,其下游市场,尤其是在变频器、新能源、轨道交通、变频家电等领域未来需求增长较快。根据《2013 年中国陶瓷电容器市场竞争研究报告》,2013 年全球铝电解电容器市场销售额达到了57.6 亿美元,预计2014 年将达到60 亿美元,其中,中国铝电解电容器市场规模2013 年已达到239.9 亿元,预计2014 年将达到255.8 亿元。

2009-2019 年全球铝电解电容器市场规模

2009-2019 年中国铝电解电容器市场规模

    4、薄膜电容器市场规模格局

    薄膜电容器作为基础电子元件,被广泛应用于输变电、节能灯具、汽车、消费类电子和家用电器等领域,目前其应用正逐步扩展到太阳能、风能等新能源领域,具有一定的市场地位,约占整个电容器市场份额的9%。根据《2013 年中国陶瓷电容器市场竞争研究报告》,2013 年全球薄膜电容器市场销售额达到了16.3亿美元,预计2014 年将达到16.8 亿美元,其中,中国薄膜电容器市场规模2013年已达到67.3 亿元,预计2014 年将达到70.9 亿元。

2009-2019 年全球薄膜电容器市场规模

2009-2019 年中国薄膜电容器市场规模



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